Uçağı arızalandığı için zorunlu iniş yapan Pavil, kendini bir liman kasabasında bulur. Lapyoza adlı bu kasabanın büyükleri, İmparatorluk’tan gelen yabancıyı şüpheyle karşılarlar. Pavil dost mudur yoksa düşman mı?

Pavil, misafirliği esnasında kasabanın geleneklerini öğrenir, ritüellerine eşlik eder. Fakat aynı zamanda ortaya çıkması gereken bazı sırlar olduğunu da keşfeder.